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看!360的广告又弹窗了

  • 时间:2021-09-15 12:36  来源:未知   作者:admin   点击:

  作为和网络安全靠点边的选手,星空君表示,目前这个行业的龙头,确实是360。在去IOE化开始后,360就成为国产安全软件的带头大哥。

  星空君参加了一个关于网络安全攻防演练的会议,结合最近推特封杀川普的事件,感触特别深。

  但是,这个360,是周鸿祎的360,却不是A股上的三六零(601360)。

  从事网络安全方面B端业务的,是360政企安全集团,这部分业务非常赚钱,360曾经(注意是曾经)占领了大部分央企、政府机关的办公电脑,却不在360的上市体系内。

  说起360企业版,必须要提到另外一款企业网络安全软件新秀:奇安信(688561)。

  奇安信刚刚登上科创板,从事的业务和360企业版出奇的一致,如果了解一点网络安全圈的八卦,就会知道,奇安信本来就是360的企业业务。

  后来齐向东和周鸿祎分道扬镳,需要注意的是,二者分家后,奇安信带走了相当一部分重量级的客户资源。

  比如冬奥会、国庆70周年,全国两会、“一带一路”国际合作高峰论坛等的网络安保项目,均由奇安信而非360承担。

  齐向东曾任新华社通信技术局副局长,2003年应周鸿祎之邀,离开体制担任3721总经理,随后又和周鸿祎到了雅虎,创办奇虎360。2006年,周鸿祎重回奇虎360担任董事长,二人再次搭档,齐向东主抓企业业务。

  不过,这是没上市的部分,暂时对上市业务影响不大,让我们看看360的上市业务。

  当360以免费之名,把几乎所有竞争对手都赶尽杀绝的之后,向免费用户伸出了“魔爪”:加大了推送广告的频次。

  多年前,360的广告推送频次非常克制,一年只有双十一前后才会偶尔有推送,但现在的360已经明显失控。

  2017年,360从美股私有化,回归A股。帮助360“赎身”的,是抱团的私有化财团。据报道,360私有化财团成员共38名。用于私有化的资金来源,除了各成员投入的自有,还包含招商银行提供的7年期30亿美元贷款和4亿美元过桥贷款。

  这些钱都不是大风吹来的,投资者需要超额的回报,支撑股价蒸蒸日上的,必须要有业绩。

  然而,360的业绩,自从上市以来,不尽如人意。尤其是2020年,公司的净利润下滑明显。

  按理说,宅男宅女们增加,在电脑上的时间也随之增加,使用360产品的时间也就增加了,公司的业绩怎么反而下滑了呢?

  这要从360的“真正”业务说起,和表面上看起来不同,360盈利的核心业务并不是杀毒软件,而是广告。杀毒是免费的,通过免息吸引客户使用,然后再通过投放广告盈利。

  而2020年,由于经济形势比较严峻,大量公司都压缩了广告预算,导致360接单明显下滑。

  没有对手的市场,是好事,也是坏事。公司很快进入市场天花板,成为一统天下的垄断者,拔剑四顾心茫然,很快就失去了成长性。

  中国的投资者,现在还没怎么学会看现金流量表,所谓的价值投资,主要还是看业绩。当业绩持续不变的时候,就往往会被投资者唾弃。

  360在PC端的占有率号称98%,但是PC市场却在不断萎缩。同时,近年来又涌现了功能相近的火绒,对本来就成长不动的市场造成了打压。

  借壳上市成功后,360开始谋求多元化转型。除了打着杀毒软件和网络安全的幌子赚广告费外,公司尝试着其他业务。

  无论是PC端,还是安卓端,360的软件市场都很受新手欢迎,然而360在这里面埋了很多游戏,可以获得不菲的分成收益。

  当星空君看到360显示借钱界面的时候,还是吃了一惊的。没想到浓眉大眼的周鸿祎,还是走上了这条来钱快的道路。

  但是经过这次实践,周鸿祎开启了硬件之旅,收效还不错,公司2020年上半年智能硬件卖了接近10个亿。

  公司第一大股东,天津奇信志成科技有限公司持股48%左右。但在2018年3月,大股东质押了100%的股权。

  根据《贷款合同》以及奇信志成向招商银行出具的《承诺函》,在重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易完成后,奇信志成所持有的360股份需要质押给招商银行,作为《贷款合同》项下贷款的担保。至于为何360此次只将股权质押给招商银行,主要是因为包括招行在内的六家银行组成了银团,其中招商银行是担保代理行。按照行业惯例,银团贷款的相关权益都质押给担保代理行。

  一方面,Win10不断普及,的安全性越来越强,不需要安全软件的“裸奔”用户也越来越多;另一方面,火绒等新兴势力开始冲击360的市场空间;除此之外,各大手机厂商的原生安全也越来越强大。

  在这个领域,360虽然还是行业领先者,但是可以讲的故事越来越少,成长空间越来越小了。